逃げ出すリナとゼルガディスの前に、赤法師レゾが立ちはだかる。レゾは静かに、ゼルガディスに詰問 を始めた。レゾとゼルガディスは、なんと仲間だったのだ。しかし、ゼルガディスはレゾに反逆すると その場で宣言、レゾのふいをつき、リナを連れて逃げ出した。
　一方、アジトではディルギアがリナの脱走に気がつき、ヌンサがやられたことを知る。怒りに燃える ディルギアに、レゾはゼルガディスの裏切りと、裏切り者の処理を伝えた。
　しばらく走り、レゾの追撃がないとわかると、リナはゼルガディスに事情説明を求める。ゼルガディス の話によると、あの男は正真正銘の赤法師レゾ当人だと言う。彼は、生まれつき見えない目を開かせる ため、白魔法を極め、それでも駄目だとわかると精霊魔法や黒魔法にも手を出した。しかし彼の目は開く ことなく、実在するかもわからない魔力の増幅アイテム、賢者の石に望みをかけた。リナの手に入れた 神像には、その賢者の石が入っている、という。
　ゼルガディスの方は、賢者の石を手に入れて、レゾを倒したいと言った。ゼルガディスはレゾの孫か 曾孫にあたる存在で、力を求める彼はレゾの手によってキメラにされたのだという。事情説明が終わり、 リナが仮眠をとろうと横たわると、突然森がさわぎだした。ディルギアがトロルを連れて、彼らを襲撃 しに来たのだ。
　ゼルガディスの魔法で、トロルはほとんど一掃される。ディルギアも、ゼルガディスと剣を交え、 かなわないと知ると逃げていった。これでどうやら、彼らの居場所はレゾに知られてしまったようだ。 行く宛のないと言うゼルガディスに、リナはアトラス・シティに向かい、ガウリイと合流することを提案 する。そして、彼らは一路、アトラス・シティへと向かうのだった。