今日もひたすらサイラーグへ向かう、お尋ね者のリナたち。町へ立ち寄れず、また腹を空かせていた。 そんなとき、漂ってくるいいにおい。においの元にはおいしそうなシチューがあり、リナたちは喜んで それを食した。だがそれは、劇団ラスバーグの人々の食事だった。
　劇団の人々の厚意で、さらに食事をいただける三人。とはいえ、世の中はそんなに甘くない。三人は、 人員の足りない劇団で、役者として働くことになってしまった。この劇団はモスキータの町で開かれる 演劇コンクールに出るため、旅をしている途中だったのだ。初めは戸惑うリナだが、考えてみれば劇団に 紛れていれば賞金稼ぎたちに目立ちにくくなる。渡りに船、とばかり好都合を喜ぶリナたち。しかし、 劇の内容とは「極悪魔人リナ＝インバースの最期」。悪の魔人リナ＝インバースを、正義の勇者が倒すと いった芝居だった。とたんにやる気をなくすリナ。
　逆に正義の勇者と聞いてやる気マンマンのアメリアは、なんといきなり主役である正義の勇者に 大抜擢。一方リナとガウリイは、ドラゴンの着ぐるみを着てドラゴン役。しかも座長のラスバーグは芝居 に厳しく、注文がうるさく、特殊効果で死ぬかと思うようなこともする。リナがストレスで目の下に クマをつくり、ガウリイがドラゴンの着ぐるみに愛着を持ち、アメリアが天職を感じ始めた頃、一行は モスキータの町に到着した。
　そして始まるコンクール。芝居は順調に進むかと思われたが、そのとき謎の一団が舞台に乱入して きた。彼らは真剣を使ってドラゴン（リナとガウリイ）を攻撃。しかも舞台袖では、ラスバーグを初めと するスタッフが捕らえられていた。暴れたラスバーグの手が仕掛けのヒモを引っ張り、リナたちは奈落の 中へと落ちる。そこで舞台裏の状態を知り、現状を把握するリナたち。だが、騒げば警備兵がやって 来る。リナは、お芝居を続け、芝居として戦闘することを思いついた。
　舞台の上では、アメリアが追いつめられていた。敵がアメリアを攻撃しようとしたとき、リナと ガウリイが奈落から登場、その際の呪文の余波で敵のつけていた仮面が割れる。それはザングルス だった。
　リナは「魔王ザングルスと戦う聖戦士３人」というスタイルで、芝居に見せかけた戦闘を始める。 本物の魔法と大勢の敵に、観客は酔いしれる。ヴルムグンも参戦し、舞台（戦場）はクライマックスへ。 ヴルムグンがリナの魔法に倒れたことをきっかけとして、ザングルスたちは退却。そして、芝居は大成功 のうちに、幕を下ろすのだった。