とても平和な港町。フィリアは「ご神託に従うため、一刻も早く火竜王の神殿へ」と急かすが、他の 一行はどうしても、世界に危機が迫っている、とは信じ切れない。まして、いつどこで何が起きる、と わかっているわけでもないのだからなおさらだ。
　そんなわけで、叫ぶフィリアを後目に、リナとガウリイは名物料理さがし、ゼルガディスは寺院 めぐり、アメリアは全国高いところめぐりに繰り出してしまった。その最中、アメリアは高い場所から レビテーションで降り、おばあさんのケガをリカバリィで治してあげたため天使と呼ばれ、ゼルガディス は開かずの寺院を片っ端からダム・ブラスで破壊して侵入していたため悪魔と呼ばれてしまう。
　リナたちが、食べ物抱えて町を歩いていると、「天使と悪魔の決闘が始まる」という。行ってみると、 広場ではアメリアとゼルガディスが、気まずげに対峙していた。そこへ、怒り心頭のフィリアが、 モーニングスターの一撃をたたきこむ。ゼルガディスはあえなく吹っ飛んだ。
　フィリアの話では、外の世界ではリナたちの使う魔術は、ほとんど知られておらず、魔術の発達が ないのだという。せいぜい魔道士でも、ライティング程度しか使えないとか。目立つのを嫌った ゼルガディスの意見で、早々に町を立ち去ることに。
　一方、グラボスとジラスは、砂族の集落を襲っていた。ここにある聖剣が、彼らの求めるものかも しれない、という期待を込めて。なんでもその聖剣は、この村の守り神であるという。ますます期待が 高まる２人。
　町を出立しようとしていた一行だが、フィリアが近くにある妙な気配に反応した。そしてその時、リナ はゼロスの姿を目にする。しかしゼロスは、すぐに消えてしまった。彼らがそのまま、町の外の砂漠に 出ると、そこに突然攻撃呪文が降ってくる。現れたのは、１人の魔族。ヴァルガーブと名乗った魔族は、 滅ぼされた魔竜王ガーヴの無念を晴らすためと、いきなりリナ達を攻撃しはじめた！